UNSERE PRINZIPIEN

Sie entscheiden,

inwieweit wir uns um Ihr Vermögen kümmern sollen. Soweit Sie nicht einer spekulativen Anlagepolitik den Vorzug geben, lassen wir uns von folgenden Prinzipien leiten:

Liquidität

Ihre Kapitalanlagen können auf Wunsch jederzeit veräußert werden, in der Regel innerhalb eines Börsentages.

Sicherheit

Sie entscheiden über den Grad der Sicherheit, ob wir eine konservative oder aggressive Anlagepolitik verfolgen sollen. Sie bestimmen, bei welcher Depotbank die Wertpapiere verwaltet werden sollen. Ihr Verfügungsrecht bleibt jederzeit bestehen.

Steuervorteile

Eine maßgeschneiderte Anlage auch unter steuerlichen Gesichtspunkten zu schaffen, ist unsere Spezialität, da wir eng mit einem Team von Fachanwälten für Steuerrecht, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern sowie Unternehmensberatern zusammenarbeiten.

Werterhaltung und -zuwachs

durch Risikostreuung und Investition in Wachstumswerten. Wir überwachen Ihr Depot und schichten dieses, wenn erforderlich, gezielt und schnell um.

Alles in einer Hand

Wir arbeiten mit einem kleinen, aber effizienten Team ohne großen bürokratischen Aufwand. CONCERTA besitzt keine Eigeninteressen im Hinblick auf Wertpapierhandel, sondern will ausschließlich Dienstleistung erbringen. Sie ist daher in ihren Entscheidungen unabhängig.

Individuelle Betreuung

Ihre persönlichen Zielvorstellungen - Hausbau, Alterssicherung, Kinderausbildung etc. - werden berücksichtigt unter Ausnutzung aller steuerlichen Vorteile.

Wir sitzen in einem Boot

Nur wenn Ihr Vermögen steigt, verdienen wir und haben deswegen ein besonderes Interesse, optimal in Ihrem Sinne zu arbeiten nach ausgereiften Methoden der Wertpapieranalyse.

Ständige Zusammenarbeit

Wir halten Sie vierteljährlich schriftlich auf dem laufenden und legen außerdem besonderen Wert auf das persönliche Gespräch mit Ihnen und stimmen mit Ihnen die Anlagestrategie ab.

Fordern Sie schriftliche Informationen an, wir informieren Sie gerne ausführlich.